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交通银行理财业务市场销售额(交行如何实现营收净利双增长)

本期的财报解读,界界为您带来了交通银行2020年的年报分析。

交通银行理财业务市场销售额

经营表现——整体经营稳定,零售AUM增量明显

从整体业绩看,银行当年实现归属于本行股东净利润782.74 亿元, 同比增长1.28%。实现营业收入2,462.00亿元,同比增长5.91%;利息净收入1,533.36亿元,同比增长6.42%;手续费及佣金净收入 450.86 亿元,同比增长 3.35%;息差保持基本稳定,集团净利息收益率 1.57%;在加大科技投入情况下,集团成本收入比 28.29%,同比下降 1.82 个百分点。

从客户经营看,交通银行境内行零售客户数达 1.79 亿户(含借记卡和信用卡客户),较上年末增长 3.34%,达标沃德客户(指季均资产 50 万元至 600 万元的客户)173.72 万户,较上年末增长 15.50%。境内行管理的个人金融资产(AUM)提速发展,报告期末规模达 38,955.66 亿元,较上年末增加 4,492.51 亿元,增幅 13.04%,创近年新高。

经营举措——加大信息科技投入,聚焦零售金融、批发金融和渠道建设

2020年,交通银行加快场景建设和产品创新,实现金融服务与应用场景、技术支持与合作平台的“多场耦合”。成功入围数字人民币运营机构“第一梯队”,并通过交行数字人民币钱包与应用场景生态的深度融合,延伸互联网金融服务链条。

1. 个人金融业务

(1)零售客户

截至2020年末,境内行零售客户数达 1.79 亿户(含借记卡和信用卡客户),较上年末增长 3.34%,达标沃德客户(指季均资产 50 万元至 600 万元的客户)173.7户,较上年末增长 15.50%。境内行管理的个人金融资产(AUM)提速发展,规模达 38,955.66亿元,较上年末增加 4,492.51 亿元,增幅 13.04%,创近年新高;达标沃德及以上客户(指季均资产 50 万元以上的客户)AUM 余额 26,026.45 亿元,较上年末增长 19.24%,占全行 AUM余额的66.81%。

2020年,交通银行持续做强财富管理能力,从“能力+体系+团队”三维度,打造财富管理特色,精准匹配客户多层次财富管理需求。强化数据治理,搭建零售客户标签体系,依托大数据支撑,迭代优化客户全生命周期经营策略,发挥双线协同作用,完善财富管理服务体系。

(2) 财富管理业务

截至2020年末,代销公募基金产品(含券商、专户)余额 2,388.17 亿元,较上年末增长 90.30%;实现代理基金(含券商、专户)收入 19.86 亿元,较上年末增长 216.17%。理财产品 AUM 余额 8,788.9 亿元,较上年末增长 15.55%;实现理财收入 33.93 亿元,较上年末增长 17.34%。

2020年,交通银行在财富业务上,主要通过丰富财富管理内涵,全市场优选理财、基金、保险等产品,形成“现金+”“固收+”等大类重点产品, 满足客户日益多元的财富配置需求。

(3)个人贷款业务

截至2020年末,交通银行个人住房按揭贷款余额 12,937.73 亿元,较上年末增长 13.95%。境内个人非房消费贷(除信用卡外)余额较上年末增 75.18%;惠民贷累计服务客户 515 万户,累计发放贷款 1,227.60 亿元,当年新发放贷款 827.74 亿元。

2020年,交通银行加快个人贷款业务数字化转型。把握消费金融发展机遇,主动贴近数字生态,打造场景惠民贷,以又普又惠的小额信贷服务满足人民美好生活需要。一是坚持房住不炒的定位,对住房贷款投放实行区域差异化管理。二是优化住房按揭贷款服务,实施房贷全流程线上化,提供房贷预审批、预申请、信息交互等线上功能,推出手机银行和 H5 办理渠道。三是优化零售信贷政策,提升个金规则引擎系统应用,建立预警风险分级处理机制,加强大数据筛查手段运用,推进风控中台建设,提升数字化风控能力。

(4) 私人银行业务

截至2020年末,集团私人银行客户数 6.11 万户,较上年末增长 21.67%;集团管理私人银行客户资产 8,338.01 亿元,较上年末增长 25.93%。私人银行业务主要同业3市场份额连续三年提升。

私人银行方面,启动私银经营模式改革,成立零售与私人财富管理委员会,建立投资策略会议、产品准入评审、市场营销推广、资产配置工作、财富管理专家团 5 项议事机制,组建财富管理专家团。丰富高端客户财富管理产品,推出“臻承”系列保险金信托业务,兼具保险人身保障、杠杆较高与信托资产保护、灵活传承的功能。强化与集团内信托、保险、基金、理财等子公司业务联动,为客户创新定制家族信托服务,发行首支“交银理财稳享多元策略”家族财富专享理财产品,满足高净值客户财富保障和稳健传承的个性化需求。

(5) 银行卡业务

截至2020年末,交通银行境内行信用卡在册卡量 7,266万张,线上获客占比 54.69%。全年新客户中优质客户占比同比提升 7.65 个百分点。信用卡全年累计消费额 29,042.49 亿元,活户户均消费额同比增长 9%;存量活户同比多留存 308.38 万户;全年移动支付交易额占比同比提高 1.5 个百分点。境内行信用卡透支余额4,640.13 亿元,透支不良率 2.27%。

信用卡方面,交通银行2020年持续推进信用卡业务数字化获客转型,借助大数据、API 技术等打通内外部渠道与平台,建立多场景、精准化、立体化的数字化获客体系。优化信用卡中心和分行协作机制,打造融合获客模式。聚焦优质目标客群,推出焕然白金信用卡、长三角主题信用卡、水晶蜜卡、十二生肖卡、京东 PLUS 卡、世界技能大赛信用卡等个性化卡产品,逐步充实品牌的“年轻化、高端化”元素。积极响应国家促消费、稳增长的号召,开展“交通银行 就是这么实惠”“周周刷”“超级最红星期五10 周年”等系列营销活动。把握信用卡业务存量经营时代的特点,围绕信用卡客户生命周期,开展更加细分客群的营销活动。

2. 公司金融业务

截至2020年末,公司类贷款余额 37,074.71 亿元,较上年末增长 10.79%,增量、增幅均创近年新高,其中中长期贷款较上年末增长 13.88%。公司存款余额 43,415.24 亿元,较上年末增长 7.68%,其中活期存款较上年末增长 9.27%,实现量增价减。

交通银行建立了场景金融业务、产业链金融业务、投资银行业务、普惠型小微企业贷款、资产托管业务等业务模式。

场景金融方面,交行以数字化思维深耕场景金融,服务政务、民生、小微企业相关金融需求,发力 B-G-C 三端联动,打造惠民、利民、便民的“交银 e 办事”拳头产品。

产业链金融方面,交行聚焦“支付结算+贸易融资”一体化产业链金融服务,建立“线上+线下”数字化展业模式,提高科技触达能力。推广“蕴通秒贴”系列电票产品,高效满足客户快捷融资需求。深耕优化保理融资系列产品,以灵活授信、便捷操作打造产业链“秒级”融资产品线,融资效率实现跨越式提升。

投资银行方面,交行成立交银资本子公司,打造集团一体化股权投资平台,积极参与国家绿色发展基金等,带动投贷联动重点项目落地,服务绿色金融、科技金融客户全场景、全方位、全生命周期金融需求。

普惠型小微企业贷款方面,交行积极推进普惠金融数字化转型,用数字化思维重塑普惠金融业务流程,打造“精准化营销、标准化产品、数字化风控、集中化运营”的业务模式,推动普惠金融高质量发展。

资产托管方面,交行加强集团业务协同,以绩优权益基金为重点,大力发展公募基金托管业务。持续做大养老金托管业务, 实现全国 30 个统筹区职业年金全面落地。抢抓政策机遇,加强境内外联动营销,稳步推进跨境托管业务。

3. 渠道建设

交通银行的渠道建设主要聚焦于手机银行、买单吧、个人支付、开放银行及第三方平台渠道。

(1) 手机银行

截至2020年末,交通银行手机银行月度活跃客户数(MAU)3,102.90万户,全年增长39.88%,手机银行APP金融场景使用率和非金融场景使用率分别为 84.70%和 38.23%。

交通银行坚持以客户为中心,从界面展示、业务功能、系统性能、产品种类等维度精细打磨,持续迭代手机银行,提升客户体验。与此同时,交行还打通手机银行与买单吧用户体系,构建一套用户名和密码登录 2 个 App 的“一户通”用户体系。

(2) 买单吧

2020年,交行买单吧 APP 累计绑卡客户数 6,528.37 万户,月度活跃客户 2,421.82 万户,金融场景使用率和非金融场景使用率分别为 79.72%和 42.15%。

2020年,交行加快推进平台数字化转型进程,搭建线上“金融+生活”服务平台,覆盖餐饮、缴费、充值、视频、音乐、阅读、车生活、医疗等多个方面。持续提升买单吧 APP 平台服务能力,着力构建数字化场景服务生态。

(3) 个人支付

交通银行全面布局线上支付场景,上线刷脸支付、手机银行一键绑卡、合作平台 APP 免输卡号绑卡等功能,推出中小商户整合优惠服务方案。推出手机银行扫描微信收款码支付功能,延伸客户支付场景。上线手机银行医保电子凭证申请功能,为客户无卡就医提供便利。开放全量客户电子社保卡签发,打破电子社保卡签发的区域限制,并在手机银行上线社保专区,为客户带来一站式的社保体验。

(4) 开放银行

交行稳步推进开放银行建设。2020年底,开放银行已上线接口 633 个,涵盖投资理财、资产信贷、收单支付、金融信息、账户服务、生活缴费、对公服务等 7 大模块,形成车主服务等 6 大类生活场景,消费金融、收单支付、账户存款等 3 类业务模式。

(5) 第三方平台渠道

2020年,交行云端银行服务客户规模较上年末增长 158.98%,“交通银行”微信小程序服务客户规模较上年末增长 159.66%。

2020年,交通银行大力推进微信、支付宝等第三方平台渠道铺设。在微信端打造“云端银行”、“交通银行微银行”公众号和“交通银行”微信小程序的立体服务体系,增强获客能力。

4. 金融科技与数字化转型

2020年,交行金融科技投入 57.24 亿元,同比增长 13.45%;是营业收入的 2.85%;金融科技人员 3,976 人,占集团员工总人数比例 4.38%。其中,信息技术人员 3,190 人,占比 3.52%。

(1)金融科技体制机制改革

2020年,交行在高管层设立金融科技与产品创新委员会,交银金融科技有限公司注册成立,“两部、三中心、一公司、一研究院、一办”的组织架构形成,治理体系日益完善。业务与技术紧耦合敏捷开发机制初显成效,实施项目研发敏捷转型,推动系统开发由基于需求向基于问题模式转变,端到端平均交付时长缩短三分之一。

(2)以数字化转型精准对接客户

2020年,交行对接上海市“两张网”,推出“便民利民惠民”品牌“交银 e 办事”,信用就医服务覆盖上海 400 余家公立医疗机构,上海地区签约客户市场占比约 85%。其中,惠民就医产品实现同类产品从无到有的突破,60 秒完成全线上申请流程。

2020年手机银行产品功能和用户体验持续优化,开放银行全面覆盖投资理财、资产信贷、收单支付、金融信息、账户服务、生活缴费、对公服务等 7 大模块。

此外,交行建设小微线上综合授信产品体系,打造普惠 e 贷企业版,通过与政府政务平台数据对接,以数字化手段实现精准识客、有效获客、自动审批、智能风控。

总结点评——着力构建数字化场景和生态,疫情下持续增长

2020 年,交通银行面对新冠肺炎疫情的严重冲击和复杂严峻的经营环境,积极落实金融工作“三项任务”,做好“六稳”“六保”工作,坚持高质量发展和服务实体经济不动摇,深入贯彻新发展理念,深度融入国家战略,统筹推进疫情常态化防控和经营发展,整体经营保持了“稳中有进、稳中提质”的趋势。截至2020年末,集团资产总额 10.70 万亿元,较上年末增长 8.00%。实现净利润782.74 亿元,同比增长1.28%。实现营业收入2,462.00亿元,同比增长5.91%。

从表象看,交通银行的资产总额、营业收入提升是源于高品质发展和服务实体经济;但本质上,2020年,交通银行以数字化思维深耕场景金融,服务政务、民生、小微企业相关金融需求,发力 B-G-C 三端联动,打造惠民、利民、便民的“交银 e 办事”拳头产品。并围绕医疗、园区、物业、停车等细分领域强化场景金融应用,是常态化疫情防控下收入等持续提升的根本原因。

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