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怎么详细分析基金 如何全面分析一只基金?

第一步:明确自已的目标,回报预期以及可以承受的短期回撤,要注意这个短期可能大于1年,甚至长达3年。

第二步:对基金进行海选,通过有列表筛选功能的基金网站,用历史数据来筛选符合回报预期的基金,选择各阶段都符合要求的top10,筛选注意以下两点,1)除非对基金经理极度看好,回避成立不到3年的基金,因为数据量不足。2)回避各网站首页或各自媒体推荐的网红类基金,除非数据和预期相符。

第三步:对top里的单只基金进行量化分析进行进一步筛选,主要指标看回报率,风险,夏普率,最终按自身风险偏好选1)夏普率最高,2)或在达到预期回报的情况下,险最小(标准差最小)。更进一步还可以通过MPT 理论通过组合方式来进一步达到这个目的,MPT就不在这里介绍了。

一切以数据优先,其它基金的规模,基金经理,基金评级等可以做为额外加分项,因为这部分带来的风险都可以通过分散化来对冲掉。

下面就单只选取,通过数据进行实际演示,以110011易方达中小盘为例。

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易方达中小盘总数据指标

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易方达中小盘成立以来按季度回报%

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易方达成中小盘最大历史回撤

易方达中小盘日回报率分布,偏度以及峰度

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易方达中小盘长短线夏普率

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易方达中小盘长短线标准差数据

易方达中小盘短线RS指标

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