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投资阳光私募基金的人群 怎么样购买阳光私募基金?

看门狗财富认为投资者在选择阳光私募基金时应从以下两个角度考虑。

一、投资者个人情况:

首先,根据自身的资金量情况,确保可供投资的闲置资金满足目标基金的最低认购门槛。阳光私募证券投资集合理财信托计划是面对高端人群的理财产品,具有定向募集、高风险、高收益的特征。100万元的认购门槛,将一般小额家庭理财需求挡在外面。即使是达到100万的要求也不一定能买到所有的私募基金产品。

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其次,结合自己对资金的流动性需求,考察目标私募规定的封闭期限,开放时间,退出所需费用等条款;如果投资对于资金的流动要求较高,选择基金时就应寻找那些封闭期限较短,退出赎回比较容易且退出费用相对较少的私募基金产品。

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最后,评估自己的风险收益偏好,根据自己的风险承受能力和投资理念去选择合适的基金公司。私募都有自己既定的投资风格和风险收益偏好,而且一般不会应某个投资人的特殊需求而改变。因此,找到符合自己风险收益预期的私募,是投资者与私募成功合作的基础。但是因为信息缺乏,普通投资者往往很难做到这一点,可以考虑向专业理财机构咨询相关私募公司的情况后再做匹配。

二、私募基金情况:

首先,考察清楚产品的设计和所投资投资品种。投资者选购前,应对产品的费率结构、流动性安排、风险申明、信息披露等有清晰的了解,以保证其符合自身的投资需要。例如对于偏稳健的投资者来说,可以选择有风险缓冲设计的产品,或者加入期货对冲抵消资本市场系统性风险的基金产品。另外,波动和风险相对较小的TOT(信托中的信托)产品亦是投资者非常不错的选择。

其次,考察基金产品管理人及其整个投研团队的能力,私募基金的基金经理主要来自于三类:奔私的公募基金经理、券商以及民间人士。投资前应尽可能仔细研究基金经理的投资风格及过往可参考业绩,配合整个资本市场的运行状况,通过横、纵向分析,全面评估基金经理对于市场的把握能力以及对产品的运营能力。这对未来的业绩可构成一个非常重要并且相对可信的参考。足够的理由让我们相信,基金经理的投资背景以及团队的资产管理能力是私募基金业绩差距最重要的源头。从阳光私募的业绩表现来看,私募基金的业绩好坏与其他们的关联度十分紧密。对于那些对资本市场不擅长的投资者,在做出最后的选择前,同样可以向专业理财机构进行咨询,全面的了解基金经理的情况后再做选择。

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