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证券法对证券发行申请文件在内容上有什么要求和规定?

您好,希望我的答案对您有帮助。

证券发行审核主要相关法律法规

一、中华人民共和国公司法

二、中华人民共和国证券法

三、首次公开发行股票并上市管理办法

四、上市公司证券发行管理办法

五、首次公司发行股票并在创业板上市管理暂行办法

六、公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则

七、证券发行上市保荐业务管理办法

八、证券发行与承销管理办法

九、证券期货法律适用意见

证券发行上市申请必备文件

一、保荐机构

1、发行保荐书

基础情况、保荐机构承诺事项、对本次债券发行的推荐意见

航天纪念币发行公告_工行转债 发行公告_股票发行公告的主要内容

2、发行保荐工作报告(发行保荐书的辅助性文件)

项目运作流程、项目存在问题及解决情况

3、上市保荐书

4、保荐代表人专项授权书

5、证券发行上市保荐业务工作底稿

6、中国证监会要求的其他与保荐相关的文件

二、首次公开发行股票并上市申请文件目录

1、招股说明书及发行公告

1.1招股说明书(申报稿)

1.2招股说明书摘要(申报稿)

1.3发行公告(发行前提供)

2、发行人关于本次发行的申请及授权文件

2.1发行人关于本次发行的申请公告

工行转债 发行公告_航天纪念币发行公告_股票发行公告的主要内容

2.2发行人董事会有关本次发行的决议

2.3发行人股东大会关于本次发行的决议

3、保荐人关于本次发行的文件-发行保荐书

4、会计师关于本次发行的文件

4.1财务报表及审计报告

4.2盈利预测报告及审核报告

4.3内部控制签证报告

4.4经注册会计师核验的非经常性损益明细表

5、发行人律师关于本次发行的文件

5.1法律意见书

5.2律师工作报告

6、发行人的设立文件

6.1发行人的企业法人营业执照

股票发行公告的主要内容_工行转债 发行公告_航天纪念币发行公告

6.2发起人协议

6.3发起人或主要股东的营业执照或有关身份证明文件

6.4发行人公司章程

7、关于本次发行募集资金运用的文件

7.1募集资金投资项目的审批、核准或备案文件

7.2发行人拟收购资产(或股权)的合同或合同草案

8、与财务会计资料相关的其他文件

8.1发行人关于最近三年及一期的纳税情况说明

8.2成立不满三年的股份有限公司需报送的财务资料

8.3成立已满三年的股份有限公司需报送的财务资料

8.4发行人设立时间和最近三年一期的资产评估报告

8.5发行人的历次验资报告

8.6发行人股东大会或控股股东最近一年及一期的原始财务报表及审计报告

航天纪念币发行公告_股票发行公告的主要内容_工行转债 发行公告

9、其他文件

10、定向募集还需提供其他文件,具体如下:

一、保荐机构

1、尽职调查(城市守信-勤勉尽责)、审慎核查

2、发行保荐书

1.1本次证券发行基本情况

1.1.1简述本次具体负责推荐的保代、协办人及其他仙姑成员、发行人基本情况

1.1.2内部审核程序和内核意见,详说明发行人与保荐机构是否存在关联关系

2、保荐机构承诺事项

2.1应承诺已按照法律、行政法规和中国证监会规定,对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查,同意推荐其上市,并据此出具发行保荐书

2.2就《证券发行上市保荐业务管理办法》第33条所列事项作出承诺。

3、对本次证券发行的推荐意见

3.1逐项说明本次证券发行履行了《公司法》《证券法》及中国证监会规定的决策程序

3.2逐项说明本次证券发行是否符合《首次公开发行股票并上市管理办法》规定条件,并载明每项结论的查证过程及事实依据

3.3风险提示与前景点评:保荐机构应结合发行人行业地位、经营模式、产品结构、经营环境、主要客户、重要资产及技术等影响持续盈利能力的因素,说明存在的风险并对发展前景进行简要评价

4、发行保荐工作报告

4.1项目运作流程:项目的内部审核流程(申请立项时间、立项评估决策机构成员及评估时间)、项目执行流程(成员构成、进场工作时间、尽职调查过程等)、内部核查本次证券发行流程等

4.2项目存在问题及解决情况

5、上市保荐书

5.1逐项说明本次证券上市是否符合《公司法》《证券法》及证券交易所规定的了解

5.2对发行人持续督导工作的具体安排

5.3保荐机构与发行人的关联关系

5.4相关承诺事项

6、保荐代表人专项授权书

7、证券发行上市保荐业务工作底稿

7.1保荐机构尽职调查文件

7.2保荐机构从事保荐业务的记录

7.3申请文件及其他文件

8、中国证监会要求的其他与保荐相关的文件

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