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威帝股份股票千股千评 能否详细叙述一下港股中的一些著名老千股以及目前排除老千股后的整体估值判断?

(1)先说说几个臭名昭著的老千股

蒙古矿业(01166.HK),一位网友称,其父亲在2007年底至2008年期间陆续买入在香港主板上市的蒙古矿业(01166.HK),平均成本为每股0.4港元,购买数量达到1550万股,市值达600万港元。截至昨日收市,蒙古矿业为每股0.365港元,看似还差10%左右就能回本,其实,这只股票已经有过4次合股,使该投资者原本拥有的1550万股陡降成了现在的775股,市值只剩下283港元,亏损程度达到99.995%,意味着这只股票要涨21200倍才能回本。

民信金控(00273.HK),香港市场中名声在外的,是一只叫民信金控(00273.HK)的股票,这家公司多次被市场人士称为“老千股的鼻祖”。这家公司不仅业务上多次转变并多次更名,混淆普通投资者视听,还已多次合并股份。1999年至今,民信金控的合股历史用一只手的手指头都数不完。在先后经历了2合1、5合1、50合1、25合1、10合1、5合1、10合1后,单按合股记录来算,假设股民小明在1999年买入该公司625万股股票,到如今就只剩下1股了。而在1999年,这家公司在合股前的股价在0.05港元左右,小明如果当年花31.25万港元买了这家公司,现在只剩下0.475港元,小明要等民信金控上涨66万倍才能回本,简直是“千王之王”。

威利国际(0273.HK),曾经连续多年亏损,并屡次更名,从“首创”到“怡南实业”,再到“华汇控股”及“互联控股”,此外该公司合股不断,仅从1999年到2012年,经历了2合1、5合1、50合1、25合1、10合1、5合1,相当于1999年买入62万5千股,到2012年仅拥有1股,而期间股价增幅很小。

(2)如何辨认老千股:

老千股”的范围很广,但市场人士普遍认为,在现有香港股票市场制度中,在不违法的前提下,一个没有正经业务的上市公司,不断通过增发、损害小股东利益、配股等方式圈钱,就可以称之为“老千股”。换句话说,利用香港交易所不受涨幅限制的换汤不换药的作弊股、骗子股。

所谓“老千股”,一般具有以下特征:业绩差、市值小、股价低;存在频繁合股、大比例低价供股或配股的行为;投资者权益可能被大幅稀释等。

注意事项:

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仙股: 香港股市有个特色就是“仙股”很多,也就是股价长期低于1港元的股票,这类股股价低,流通性差,每天没什么交易量,以2014年7月为界,港股主板和创业板股价低于1港元的股票约为700只,占香港股票总量的40%,当然,创业板的比例更是高达75%,我们不能说仙股都是老千股,但是,毫无疑问,很多老千股是隐藏其中的。

有合股记录前科的股票:当散户投资人如何查询有没有合股记录的股票?到港交所的网站就能自行查询这个股票是否经常有合股?如果有要么坚决不买,要么以最低点买入。最好的方法是为了避免损失最好不买!

新股:刚刚IPO上市的股票不到三年的股票 新股通常有种新概念,挺忽悠人的。就像大家最近常听到的VR新概念、无人驾驶新概念、绿色能源新概念,有种让人摸不着地的概念,其实最危险。这种新概念的危险是你不知道哪时候谎言被市场戳破,而不买新股IPO反倒是散户避开“老千股”的风险。由于上市不到3年,股民甚至机构投资人也很难彻底了解这个股票是否值得投资。连机构投资人都不知道的事情,那么散户最好还是谨慎为妙。

大股东多次减持变现:大股东在一年多次套现,分别是给小股东心中一万次的打击。没有什么能比一个大股东为自身利益多次套现而不实事求是地做事。这一种老千股除了小心、小心、再小心。

已公告私有化的股票: 就拿聚美优品在美国耐斯达克上市不到一年半就公告私有化的股票,像这种股票就是美股中的“老千股”。公司高层故意将股价卖空至美金7块多不到就决定私有化下市。在港股有很多像这种公司的,只不过他们的CEO可能不如聚美优品善于炒社交网路,所以风险来了,怎么死都不知道。。。要特别提防这个情况。

历史上派息很少或基本不派息:历史股价都没派息的或很少派息的根本是耍流氓的股票。此类股票专门吸干投资人的钱,那些钱都不知道用去哪了。这类股票不买也罢!

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据说是“福建系“、“中国系”名营企业:很多股票仗着自己的名字将市场搞得人仰马翻。听说都是一些类似福建系、或以中国开头的民企,他们多半有骗钱的能力,不花时间都不知道的。建议投资人多看个股财报、港交所的官方消息来确定自己是否被股票所绑架或套牢。

免费的小道消息: 免费小报都是来骗香港散户股民。通过在街上发放免费小道消息、社交媒体上公开最近大涨或大跌的股票,这一种最容易收割没什么投资经验或贪小便宜的韭菜股民。不只是香港散户,一大票的大陆股民也是受害者。不轻信免费小报,是避免走入老千股的骗局方法之一。

港股编号一样,却每隔几年就换名字的股票:被各路媒体封为”老千股鼻祖“和“魔幻仙股”,有一种魔都的感觉,就是上面介绍的威利国际(00273.HK)。从1982至2007年的财报指出,年年亏损,简直了。公司在股市的这些年换过多个名字,比如“首创”、“怡南实业”、“互联控股”, 对外号称是做金融的产业,实质上只在炒作投资人的钱,根本是分分钟给跪。这是玩大家吗?

日交易金额在5千W港币以下:这种日交易额平常很少的情况下,都是一种“千年不动”的“仙股”概念。这种股票几乎会在某个时间段开始暴增交易金额。当暴增交易金额情况来时,就要格外注意,在全球股市市场上,此类事情经常发生。谨慎注意这种日交易金额过小的股票,很多时候在你还没发现问题时,却被港交所下令此股退市。那么自己的损失就很惨重了。

历史业绩不符合交易金额:有个股票明明营收能力一年2亿港币,却日交易金额超过2亿。股价与盈利能力不反应真实情况的股票,全部都打入冷宫,一个都不能留。

港交所:港交所一般都会公布最新信息给大众知道,多看官方信息避免被各种小道消息给忽悠。

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港股披露易:到披露易查询是否有历史分息、派红股,每个股票的各种报表、上市公司的公开信息全都有。

(3)遇到老千股怎么办?

如果你不小心遇到老千股 ,必须快速将股票脱手,避免再次入坑,从此这只股票就再也不碰了。遇到老千股时需要随机应变,最重要的是要快速让现金入袋,一刻都不能拖。

买股票,第一是不能贪股息,第二是快速止损,第三是通过官方信息验证股票别被骗。

(4)再说说老千股常玩的—–拆股与合股的游戏

我们A股上市公司有个经典的游戏,叫“10送10”,股民一听说某上市公司要10送10了,就当作超级大利好奔走相告,那么究竟什么是10送10呢?10送10实际就是个拆股游戏,也就是将公司的股票总数量扩大一倍,股民手里原来有10手股票,每股10元钱,现在10送10了,股民手里变成了20手股票,每股成了5元钱,一个实际的拆股游戏,怎么就变成了大利好呢?不能理解,这大约就是神州大地的中国特色吧。

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那么,我们再来谈一个香港特色:合股。与10送10相反,合股是将10股合成5股或1股等等,也就是股票总数大幅减少,股民手里原来是1000股股票,每股0.01港元,现在1000股合成了10股,股价变成了1港元。喜欢合股的公司多数属于仙股,相信玩过港股的人都知道有仙股,这里的“仙”原意是英文cent ,就是“分”,也就是股价几分钱的股票,港股股价最低可以跌至0.01港元,或许你会想,按照0.01港币买应该没风险了吧,不可能再往下跌了。作为大陆股民,你要这么想就大错特错了,因为还有一个游戏就是合股。香港和美国是允许上市公司合股的,比如公司股价跌到了0.01港元,公司可以将100股合成1股,然后再往下跌。老千股就经常玩这个游戏,不断的把股民的钱洗劫掉。

股民可能想不到,大股东可以通过让股票不断下跌赚钱,大股东做空自家的股票,听起来不可思议,但是这就是现实版的香港股市的荒诞。假设香港某上市公司目前股价为1港元,大股东持股80%,此时大股东大量卖出股票,股价持续下跌至0.4港元,此时大股东因为减持股票,持股量降低至50%,随后,公司董事会宣布以每股0.2港元配售股票,因为配股价较公司股票现价折让高达50%,现有持股的散户开始狂抛股票,股价大跌至0.15港元,按此价格,散户不会参与配股,因为股票现价比配售价还低25%,此时大股东会选择全额参与配股,因为配股比例非常高,大幅度摊薄了散户的持股,此时大股东的持股比例又回到了原有的80%的比例。在这个过程中,大股东相当于做空自己公司的股票赚钱,1港元跌至配股价0.2港元的中间部分就是大股东的利润。当股价跌至0.01港元附近,公司再宣布100股合1股,股价又回到了1港元,然后大股东可以继续玩这个游戏,年复一年周而复始。

当然,如果散户0.2港元也参与配股,公司照样可以0.2港元卖给你,当你以为低无可低时,公司再次宣布增发股票,这次的配股价是0.1港元,是的,你没看错,而且这次配售股份的数量比前一次更多,散户经过低位买入和参与上次配股,已经没有“弹药”参与了,这次大股东参与配股,再次大幅摊薄散户的权益。

以香港的“合股大王”威利国际(00273.HK)为例,这个公司经常登上港股涨跌幅榜的前10位,动辄涨跌30%以上。该股16年来从未盈利,年年亏损,累计亏损高达43亿元,公司也历经多次改名,从最早的“互联控股”改为“华汇控股”,后又改名为“首创”、“怡南实业”,再到目前的“威利国际”,公司现任主席为庄友衡,掌舵公司超过6年。

这样一家连年亏损的公司,为什么还能继续维持上市地位,并维持公司的日常运营呢?原因就是公司不断的配股与合股。根据港交所资料显示,仅从1999年开始至2014年,威利国际就经历2合1,5合1,50合1,25合1,10合1,5合1,10合1,5合1,5合1,10合1等超过10次的合股记录,简单计算2×5×50×25×10×5×10×5×5×10=1,562,500,000,也就是说,假设你在1999年买入15.625亿股威利国际,到了2014年就变成了1股,1999年公司合股前的股价约为0.05港元,今日价格约为1.5港元,那么假如你是1999年以每股0.05港元买入15.625亿股威利国际,投资总金额约为7800万港币,按照现价每股1.5港元计算,股民投资15年来,总投资由7800万港币跌至1.5港币,损失率高达99.9999%,可以说本金几乎是全部亏损。

与此同时,从2002年至2013年,威利国际累计向市场配售股票5次:

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2002/06/11 2002/12 特别报告 供股: 每1股合并後股份供10股@港元 0.0200

2007/11/15 2007/12 特别报告 供股: 1股供1股@港元 0.2200

2008/06/19 2008/12 特别报告 供股: 2股合并后股份供5股@港元 0.1500

2011/04/08 2011/12 特别报告 供股:1股供8股@港元 0.1250

2012/11/21 2012/12 特别报告 供股:2股供1股@港元 1.0500

香港股市与我们大陆股市不同,我们大陆市场,上市公司搞个定向增发,还得报到证监会那履行一系列手续,证监会还得实质审核,搞不好最后还不批准。香港股市是完全市场化,增发股票非常简单,只要有人买就行,上市公司年复一年的总能再讲一个动听的故事,诱使下一批投资者买入这类公司的股票,投资者可能是新入市的大户,也可能是贪图公司的配股价较现在股价的高折扣,总之,又有新人买公司的股票,公司融到了钱,再通过收购、资本支出、管理层高额薪酬等把钱花出去,使得这些钱再度流入管理层的腰包。

在港股市场,由于增发股票非常方便,所以上市公司股票一旦被高估,公司管理层可以迅速增发股票,摊薄小股民的权益。等到股价跌至完全不合理的低价,管治良好的公司可能会宣布回购股票或直接将公司私有化后退市,当然,老千股是不会退市的,股价下跌他们就合股,股价上涨他们就配股融资。所以,香港股市有个特色就是“仙股”很多,也就是股价长期低于1港元的股票,这类股股价低,流通性差,每天没什么交易量,以2014年7月为界,港股主板和创业板股价低于1港元的股票约为700只,占香港股票总量的40%,当然,创业板的比例更是高达75%,我们不能说仙股都是老千股,但是,毫无疑问,很多老千股是隐藏其中的。

配股与合股是一个老千股的基本特征,因为不创造价值,但不断圈钱,并以此谋生。老千股让股票成为零和游戏,钱本身并没有产生或消失,仅仅是简单地从一个人手里转移到另外一个人。

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