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中金股票业务部好进吗 资本市场部主要做什么业务呢?

投行的资本市场部ECM工作内容就是股的发行和承销工作,主要是IPO、定增、可转可交债项目。

一般公司会把股债的发行分开,分为DCM和ECM,有些可能会混合在一起(部分混合)。有些公司把发行和承销这两个职能也会分开,放在不同部门,去之前可以多问问,了解具体情况。

一、发行部分

这部分内容偏办公室工作一些,需要完成《招股说明书》、《首次公开发行股票发行公告》、《首次公开发行股票发行结果公告》等等各种发行公告,主板、创业板等等不同市场的要求各不相同。另外要重点学习掌握簿记表。日常工作主要是和交易所、结算等单位打交道。

1、重头就是IPO,毕竟一家公司熬了几年能拿到上市资格也不容易,整个监管制度里IPO的速度又非常快,从T-7 到T+4日每天一定要完成的工作都有明确规划,需要及时准确地完成提供给证监会的报告材料,出具项目公告(会挂在巨潮和wind上,如果回头发现有错误要更新就算很大失误了)。大概一家IPO的工作量至少是连续一周每天工作加班到凌晨一两点之后。

顺便吐槽下监管,IPO一停,一年里也没有IPO发行工作,IPO一加速一个月就做4家以上,熬夜吐血。

2017年之前打新的收益率还是非常高的,参与打新的客户特别多,特别是在市值要求1000万时,后来市值要求从1000万迅速提到6000万,提高门槛,减少一丢丢参与的人数。

整个IPO的数据量非常大,而且配售对象有严格的比例限制等(像A、B、C类),所以数据处理起来比较复杂,之前都是手工excel,数据量大到Mac电脑跑起来都是各种圈圈转,打开非常慢,而且要几个人同时测算,每个小数点都要对上,都是需要公告的内容数字,是绝对不能出错的,经常熬夜弄excel。

现在都更新换代了,可以系统申报打新,可以系统算配比,幸福。

2、其次就是定增。定增之前在市场上也是非常火热的,基本都不用看项目,靠价差获益。现在年份就不同了。

学会了IPO簿记的话,对比之下定增和债的簿记真的是sososo easy。公告及需要向监管报告的材料也相对简单些。

定增整个工作流程;完善项目公告、确认认购邀请书、核对意向函、核对缴款等等。

3、其他

(1)周报更新,每周IPO统计、新股统计、定增市场待发项目等等,工作量也不小,教会实习生就行;

(2)还有一些最基础的工作,比如盯着打款,不停刷新汇报,催机构、银行交大额的钱;

(3)底稿整理,繁琐又劳累,永远整理不完的底稿,交给实习生。。

二、承销部分

这部分偏面向市场,都在和人打交道,基本上每个销售都会分地域、分群体划分主要覆盖的客户。

1、QQ、电话交流,如果公司ECM工作含DCM,也会卖债,那会经常QQ上贴债的要素;定增的话,也可以对着客户名单一个个打电话通知大佬们关于定增的基础信息及簿记时间,看是否感兴趣;

2、销售反馈,和发行人汇报进展。日常多关注相关主体行业的研报,提前准备好市场分析,最近行业主体的增发配股情况,和发行人开电话会交流;

3、路演或者反向路演,带要发定增的公司高管去跑路演和各家基金经理做深度交流,一般是财务总监、董秘、证代等出席,最高级别就是董事长亲自出马了。路演过程实习生协助做好纪要。

这部分主要是安排好出差的行程或者是招待客户的吃饭、住宿行程,体现良好的服务。

日常工作重心就是各位买方保持良好沟通,维护关系。

整个资本市场部除了业务知识需要扎实积累外,和人打交道的部分非常多,日常接触的都是承做的保代、上市公司高管、基金公司的基金经理等,接触的圈子都比较大佬。其实蛮重要的一部分是看性格方面个人是否适合,身体素质也最好好点,适应投行的熬夜和出差强度。

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